Joueur professionnel dans les casinos de Reno, Sydney met John sous sa protection. Peu à peu, ce jeune homme à la dérive prend de l'assurance. Il tombe amoureux de Clémentine, une serveuse qui se prostitue occasionnellement, et devient le complice d'un petit malfrat, Jimmy. Quand John et Clémentine kidnappent un client, Sydney essaie une fois encore d'aider son protégé.